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观察:拼亏转盈 面板双虎还有得拼
http://rlinjianwei.com.cn2020-11-20

面板双虎群创、友达去年背水一战,力推新尺寸、超高解析4k2k电视面板成功在市场掀起潮流,除了让韩厂也不得不放下原本专注的AMOLED技术,也在新尺寸上抢推更具竞争力的产品跟进抢市外,在财报上则交出了转佳的成绩单,群创更是率先本业顺利转盈,金蛇年已经过了快三分之一,双虎今年转盈的目标是否能顺利达阵,除了面对韩厂的持续竞争外,中国大陆市场的政策变化、当地面板厂的崛起,也考验厂商与其竞合关系,以及在技术、产能等策略的调配能力。

群创、友达成功推动新尺寸39英寸、50英寸、58英寸需求,以及超高解析4k2k面板,加速其普及化速度,让原本持续一路领先的韩厂,也不得不回过头来抢搭这股新风潮,三星大推低成本40英寸面板,与39英寸竞争,下半年也规画推出48英寸新尺寸面板,左打46英寸面板,右攻50英寸市场,台厂虽有“先发”优势,不过面对韩厂的大动作,仍须提高警觉应战。

而在中国大陆市场竞争上,大陆为台面板厂重要市场之一,早期稳定的采购量现在恐将不复见,随着大陆当地面板产能将陆续开出后,对台湾采购的力道恐将逐渐趋缓,双方日后的竞合关系变化,加上近期韩厂也将目光瞄向大陆市场,去年第四季LGD销售半成品opencell,销售数字已经直逼冠军群创,都在在考验着厂商的策略、市场布局。

观察产能与供需部分,历经面板市场供过于求的惨况后,面板厂在于产能调配上,已经都有相当的经验,根据市场研究机构NPDDisplaySearch调查预估,在3月份过后,面板厂将微幅降低产能利用率以观察市场需求,群创今年元月份产能利用率约在90%高档水位,2月份降至84%,3、4月份估为89%、86%,5月约将下修至83%。而友达产能利用率3月份冲至今年高峰88%,4、5月估将下降至85%、81%,三星、LGD于5月份产能利用率则为持平或小幅上升,分别为85%、84%。

市场现阶段对于面板产业多持乐观看法,面板双虎也想乘着去年顺利的布局,今年打铁趁热推动营运顺利转正,不过面对强敌环伺,每一步都须步步为营,在策略上也要更谨慎,尤其是面对中国大陆新产能陆续开出下的威胁,面板厂现在的每一步,都将左右未来市场版图的变化。


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